🧭 Anthropic : le nouveau centre de gravité de l'IA

Avec des revenus en forte hausse, l'entreprise gagne en influence dans le secteur, au point de faire face au Pentagone. Face à cette dynamique, OpenAI semble contrainte d'ajuster sa stratégie.

👋🏻 Bonjour à tous,

Je suis très heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle newsletter, dans un contexte géopolitique extrêmement agité.

📰 Dans cette édition, nous allons voir comment Anthropic semble s’imposer comme la nouvelle locomotive mondiale de l’IA, et ce que ça change très concrètement pour le marché et au-delà. Vous constaterez que les implications de sa montée en puissance sont très importantes, et vont jusqu’à un conflit ouvert avec le gouvernement américain.

Dario Amodei, co-fondateur et PDG d’Anthropic fait les gros titres du TIME

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Un nouveau leader dans l’IA ?

Depuis le début de l’année, Anthropic semble changer de dimension. Longtemps restée dans l’ombre d’OpenAI, l’entreprise pourrait désormais jouer un rôle plus structurant dans l’évolution du secteur.

Un tournant important a été le lancement de Claude Cowork, le 12 janvier. Cet agent IA est conçu pour exécuter de manière autonome un certain nombre de tâches bureautiques 🖥️.

Avec Cowork, une évolution majeure se dessine : l’IA ne se limite plus à répondre à des requêtes, elle commence à s’intégrer directement dans les flux de travail.

Dans les semaines qui ont suivi, Anthropic a enrichi les capacités de son nouvel outil, en proposant plusieurs améliorations significatives :

• En février : Anthropic annonce la transition de Cowork vers un produit entreprise à part entière. Son agent IA peut désormais se connecter à Google Drive 📂, Gmail, ou FactSet, ce qui installe un intermédiaire entre les employés et l’ensemble des applications métier de l’organisation.

• 17 mars 2026 : Anthropic lance Dispatch, une fonctionnalité qui fait le pont entre le téléphone et l’ordinateur de l’utilisateur. Ce dernier peut envoyer une instruction à Claude depuis son mobile, qui va ensuite l’exécuter sur son laptop.

• 23-24 mars 2026 : Anthropic permet à Claude d’agir directement sur l’ordinateur de l’utilisateur.

Et les résultats sont déjà bien visibles : Anthropic enregistre une explosion 📈 de ses revenus qui atteignent, sur un rythme annualisé, la barre de 19 milliards de dollars, plus très loin d’OpenAI. Surtout, Anthropic génère bien plus de revenus par utilisateur qu’Open AI, avec des offres à forte valeur.

Anthropic pourrait bientôt générer plus de revenus qu’OpenAI

La montée en puissance d’Anthropic génère des conséquences importantes à plusieurs niveaux, sur le marché de l’IA, dans les grandes entreprises technologiques, et dans le débat démocratique.

OpenAI doit réviser ses plans

En premier lieu, elle oblige OpenAI à repenser sa stratégie. Comme j’ai pu l’expliquer dans une précédente lettre fin 2024, OpenAI a d’abord privilégié l’approche “blitzscaling” qui consiste à croître le plus vite possible, en lançant des produits tous azimuts, quitte à négliger la rentabilité.

L’entreprise entendait être tout à la fois un navigateur web, un réseau social 🌐 avec Sora, son générateur de vidéo très médiatisé, une plateforme pour les développeurs, une expérience pour le shopping, et la prochaine Apple avec le lancement d’un produit physique destiné à l’IA.

C’était sans doute trop.

En choisissant cette voie, l’entreprise a dispersé ses forces, et a fait bondir ses coûts, même si elle dispose toujours d’une base d’utilisateurs bien plus importante que son concurrent.

Au contraire, Anthropic, fondée par d’anciens membres d’OpenAI dont son PDG Dario Amodei, a fait un choix stratégique très clair, en ciblant 🎯, dès le départ, le marché des entreprises.

Face à l’essor spectaculaire d’Anthropic, OpenAI a décidé de recentrer son activité sur le segment des professionnels.

Elle vient d’abandonner 🔚 d’importants projets : Sora et son partenariat à un milliard qu’elle avait avec Disney en la matière, et a considérablement réduit son ambition dans l’initiative Stargate, qui visait à créer sa propre infrastructure d’IA.

Comme le résume un article de The Atlantic, OpenAI lance beaucoup de projets ambitieux … mais les abandonne rapidement.

Anthropic n’a pas seulement poussé OpenAI a changé sa stratégie, elle a aussi fortement impacter de nombreuses entreprises, dont les activités pourraient être directement menacées par Claude Cowork.

La principale victime semble être Microsoft. En trois mois l’entreprise a effacé 📉 plus du quart de sa capitalisation boursière, sa pire chute trimestrielle depuis 2008. En effet, Anthropic menace les revenus générés par le géant de Redmond avec sa suite bureautique. Car Cowork pourrait devenir le système d’exploitation, l’iOS, de l’ère de l’IA.

Anthropic renonce à son contrat avec le Pentagone

Et ce n’est pas tout : Anthropic est également entré dans un conflit retentissant avec le gouvernement américain.

Je vous explique tout.

Depuis juillet 2025, Anthropic disposait d’un contrat à 200 millions de dollars avec le Pentagone 🛡️, qui lui permettait d’utiliser le modèle de l’entreprise dans le cadre de l’analyse de renseignements et la planification d’opérations militaires.

Selon des informations du Wall Street Journal, cela aurait été le cas pour organiser la capture de Nicolas Maduro à Caracas.

Après un différend majeur, l’entreprise n’a pas hésité à dénoncer ce contrat, prenant le risque de se mettre à dos le gouvernement américain, et de perdre sa relation commerciale avec des entreprises opérant avec le Pentagone.

La crise a été déclenchée le 24 février quand Pete Hegseth, le Secrétaire à la Défense américain, a exigé qu’Anthropic supprime toutes les restrictions d’usage, y compris la surveillance 👁️ domestique de masse et les armes autonomes létales, et accorde ainsi au Pentagone le droit d’utiliser Claude “pour toutes les finalités légales”.

Très soucieux des conséquences potentiellement négatives de l’IA, le PDG Dario Amodei, a considéré que toutes ses lignes rouges en matière d’éthique avaient été franchies.

Anthropic sur la blacklist ⚫️ du Pentagone !

En conséquence, le gouvernement américain n’a pas hésité à classer Anthropic comme “supply chain risk”, ou “risque pour la chaîne d’approvisionnement”, ce qui veut dire que le gouvernement considère qu’elle pourrait compromettre la sécurité nationale via ses produits ou services.

Concrètement, l’État américain peut :

• L’interdire ⛔️ ou restreindre son usage dans les contrats publics (surtout militaires) ;

• Obliger les sous-traitants à ne plus travailler avec elle.

Le cas est tout à fait exceptionnel puisque c’est la première fois qu’une entreprise nationale fait face à ce type de sanctions ! Historiquement, cela visait surtout les entreprises étrangères, notamment chinoises (comme ce fut le cas pour Huawei) ou russes.

Donald Trump a également qualifié Anthropic comme étant “une entreprise d’IA de la gauche radicale et woke”.

Loin d’être intimidée par cette action, Anthropic a réaffirmé sa position dans ce communiqué, et n’a pas hésiter à porter l’affaire devant les tribunaux 👩‍⚖️.

Et une juge vient de donner une première victoire d’étape à Anthropic dans une décision de 43 pages, l’expliquant par des mots très forts :

“Rien dans la loi ne soutient la position orwellienne qu’une entreprise puisse être désignée comme adversaire potentiel pour avoir exprimé son désaccord avec le gouvernement”.

Cette ordonnance suspend ⏸️ la décision du Pentagone de classifier l’entreprise en tant que “supply chain risk”. Pour autant, Anthropic n’a pas encore gagné la bataille judiciaire qui s’annonce longue et difficile.

Un cas qui pose des enjeux majeurs pour le futur

L'épisode entre Anthropic et le Pentagone soulève au moins trois grandes questions :

• Qui devrait avoir le contrôle sur la façon dont est utilisée l’IA dans une société démocratique ? Le gouvernement, l’entreprise qui en est à l’origine, ou les citoyens ?

• Comment devrait être exercé ce contrôle ?

• Quelles devraient être les conséquences pour une entreprise qui est en désaccord avec la politique gouvernementale ?

> Pour aller plus loin :

• L’article du TIME : “The Most Disruptive Company in The World”

• L’article de Forbes : “Anthropic Wants Claude to Become A New Interface For Work”

• L’article de The Atlantic : “OpenAI Is Doing Everything … Poorly”

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Si vous avez aimé 💙 cette édition, n’hésitez pas à liker, commenter, répondre aux questions, et la partager à vos amis. On se retrouve le mois prochain pour le cinquième anniversaire 🎂 de ma newsletter. Il y aura une GRANDE SURPRISE pour l’occasion !

À très vite,

Amaury