đ§ Anthropic : le nouveau centre de gravitĂ© de l'IA
Avec des revenus en forte hausse, l'entreprise gagne en influence dans le secteur, au point de faire face au Pentagone. Face à cette dynamique, OpenAI semble contrainte d'ajuster sa stratégie.
đđ» Bonjour Ă tous,
Je suis trĂšs heureux de vous retrouver ce matin pour une nouvelle newsletter, dans un contexte gĂ©opolitique extrĂȘmement agitĂ©.
đ° Dans cette Ă©dition, nous allons voir comment Anthropic semble sâimposer comme la nouvelle locomotive mondiale de lâIA, et ce que ça change trĂšs concrĂštement pour le marchĂ© et au-delĂ . Vous constaterez que les implications de sa montĂ©e en puissance sont trĂšs importantes, et vont jusquâĂ un conflit ouvert avec le gouvernement amĂ©ricain.
Un nouveau leader dans lâIA ?
Depuis le dĂ©but de lâannĂ©e, Anthropic semble changer de dimension. Longtemps restĂ©e dans lâombre dâOpenAI, lâentreprise pourrait dĂ©sormais jouer un rĂŽle plus structurant dans lâĂ©volution du secteur.
Un tournant important a Ă©tĂ© le lancement de Claude Cowork, le 12 janvier. Cet agent IA est conçu pour exĂ©cuter de maniĂšre autonome un certain nombre de tĂąches bureautiques đ„ïž.
Avec Cowork, une Ă©volution majeure se dessine : lâIA ne se limite plus Ă rĂ©pondre Ă des requĂȘtes, elle commence Ă sâintĂ©grer directement dans les flux de travail.
Dans les semaines qui ont suivi, Anthropic a enrichi les capacités de son nouvel outil, en proposant plusieurs améliorations significatives :
En fĂ©vrier : Anthropic annonce la transition de Cowork vers un produit entreprise Ă part entiĂšre. Son agent IA peut dĂ©sormais se connecter Ă Google Drive đ, Gmail, ou FactSet, ce qui installe un intermĂ©diaire entre les employĂ©s et lâensemble des applications mĂ©tier de lâorganisation.
17 mars 2026 : Anthropic lance Dispatch, une fonctionnalitĂ© qui fait le pont entre le tĂ©lĂ©phone et lâordinateur de lâutilisateur. Ce dernier peut envoyer une instruction Ă Claude depuis son mobile, qui va ensuite lâexĂ©cuter sur son laptop.
23-24 mars 2026 : Anthropic permet Ă Claude dâagir directement sur lâordinateur de lâutilisateur.
Et les rĂ©sultats sont dĂ©jĂ bien visibles : Anthropic enregistre une explosion đ de ses revenus qui atteignent, sur un rythme annualisĂ©, la barre de 19 milliards de dollars, plus trĂšs loin dâOpenAI. Surtout, Anthropic gĂ©nĂšre bien plus de revenus par utilisateur quâOpen AI, avec des offres Ă forte valeur.
La montĂ©e en puissance dâAnthropic gĂ©nĂšre des consĂ©quences importantes Ă plusieurs niveaux, sur le marchĂ© de lâIA, dans les grandes entreprises technologiques, et dans le dĂ©bat dĂ©mocratique.
OpenAI doit réviser ses plans
En premier lieu, elle oblige OpenAI Ă repenser sa stratĂ©gie. Comme jâai pu lâexpliquer dans une prĂ©cĂ©dente lettre fin 2024, OpenAI a dâabord privilĂ©giĂ© lâapproche âblitzscalingâ qui consiste Ă croĂźtre le plus vite possible, en lançant des produits tous azimuts, quitte Ă nĂ©gliger la rentabilitĂ©.
Lâentreprise entendait ĂȘtre tout Ă la fois un navigateur web, un rĂ©seau social đ avec Sora, son gĂ©nĂ©rateur de vidĂ©o trĂšs mĂ©diatisĂ©, une plateforme pour les dĂ©veloppeurs, une expĂ©rience pour le shopping, et la prochaine Apple avec le lancement dâun produit physique destinĂ© Ă lâIA.
CâĂ©tait sans doute trop.
En choisissant cette voie, lâentreprise a dispersĂ© ses forces, et a fait bondir ses coĂ»ts, mĂȘme si elle dispose toujours dâune base dâutilisateurs bien plus importante que son concurrent.
Au contraire, Anthropic, fondĂ©e par dâanciens membres dâOpenAI dont son PDG Dario Amodei, a fait un choix stratĂ©gique trĂšs clair, en ciblant đŻ, dĂšs le dĂ©part, le marchĂ© des entreprises.
Face Ă lâessor spectaculaire dâAnthropic, OpenAI a dĂ©cidĂ© de recentrer son activitĂ© sur le segment des professionnels.
Elle vient dâabandonner đ dâimportants projets : Sora et son partenariat Ă un milliard quâelle avait avec Disney en la matiĂšre, et a considĂ©rablement rĂ©duit son ambition dans lâinitiative Stargate, qui visait Ă crĂ©er sa propre infrastructure dâIA.
Comme le résume un article de The Atlantic, OpenAI lance beaucoup de projets ambitieux ⊠mais les abandonne rapidement.
Anthropic nâa pas seulement poussĂ© OpenAI a changĂ© sa stratĂ©gie, elle a aussi fortement impacter de nombreuses entreprises, dont les activitĂ©s pourraient ĂȘtre directement menacĂ©es par Claude Cowork.
La principale victime semble ĂȘtre Microsoft. En trois mois lâentreprise a effacĂ© đ plus du quart de sa capitalisation boursiĂšre, sa pire chute trimestrielle depuis 2008. En effet, Anthropic menace les revenus gĂ©nĂ©rĂ©s par le gĂ©ant de Redmond avec sa suite bureautique. Car Cowork pourrait devenir le systĂšme dâexploitation, lâiOS, de lâĂšre de lâIA.
Anthropic renonce Ă son contrat avec le Pentagone
Et ce nâest pas tout : Anthropic est Ă©galement entrĂ© dans un conflit retentissant avec le gouvernement amĂ©ricain.
Je vous explique tout.
Depuis juillet 2025, Anthropic disposait dâun contrat Ă 200 millions de dollars avec le Pentagone đĄïž, qui lui permettait dâutiliser le modĂšle de lâentreprise dans le cadre de lâanalyse de renseignements et la planification dâopĂ©rations militaires.
Selon des informations du Wall Street Journal, cela aurait été le cas pour organiser la capture de Nicolas Maduro à Caracas.
AprĂšs un diffĂ©rend majeur, lâentreprise nâa pas hĂ©sitĂ© Ă dĂ©noncer ce contrat, prenant le risque de se mettre Ă dos le gouvernement amĂ©ricain, et de perdre sa relation commerciale avec des entreprises opĂ©rant avec le Pentagone.
La crise a Ă©tĂ© dĂ©clenchĂ©e le 24 fĂ©vrier quand Pete Hegseth, le SecrĂ©taire Ă la DĂ©fense amĂ©ricain, a exigĂ© quâAnthropic supprime toutes les restrictions dâusage, y compris la surveillance đïž domestique de masse et les armes autonomes lĂ©tales, et accorde ainsi au Pentagone le droit dâutiliser Claude âpour toutes les finalitĂ©s lĂ©galesâ.
TrĂšs soucieux des consĂ©quences potentiellement nĂ©gatives de lâIA, le PDG Dario Amodei, a considĂ©rĂ© que toutes ses lignes rouges en matiĂšre dâĂ©thique avaient Ă©tĂ© franchies.
Anthropic sur la blacklist â«ïž du Pentagone !
En consĂ©quence, le gouvernement amĂ©ricain nâa pas hĂ©sitĂ© Ă classer Anthropic comme âsupply chain riskâ, ou ârisque pour la chaĂźne dâapprovisionnementâ, ce qui veut dire que le gouvernement considĂšre quâelle pourrait compromettre la sĂ©curitĂ© nationale via ses produits ou services.
ConcrĂštement, lâĂtat amĂ©ricain peut :
Lâinterdire âïž ou restreindre son usage dans les contrats publics (surtout militaires) ;
Obliger les sous-traitants Ă ne plus travailler avec elle.
Le cas est tout Ă fait exceptionnel puisque câest la premiĂšre fois quâune entreprise nationale fait face Ă ce type de sanctions ! Historiquement, cela visait surtout les entreprises Ă©trangĂšres, notamment chinoises (comme ce fut le cas pour Huawei) ou russes.
Donald Trump a Ă©galement qualifiĂ© Anthropic comme Ă©tant âune entreprise dâIA de la gauche radicale et wokeâ.
Loin dâĂȘtre intimidĂ©e par cette action, Anthropic a rĂ©affirmĂ© sa position dans ce communiquĂ©, et nâa pas hĂ©siter Ă porter lâaffaire devant les tribunaux đ©ââïž.
Et une juge vient de donner une premiĂšre victoire dâĂ©tape Ă Anthropic dans une dĂ©cision de 43 pages, lâexpliquant par des mots trĂšs forts :
âRien dans la loi ne soutient la position orwellienne quâune entreprise puisse ĂȘtre dĂ©signĂ©e comme adversaire potentiel pour avoir exprimĂ© son dĂ©saccord avec le gouvernementâ.
Cette ordonnance suspend âžïž la dĂ©cision du Pentagone de classifier lâentreprise en tant que âsupply chain riskâ. Pour autant, Anthropic nâa pas encore gagnĂ© la bataille judiciaire qui sâannonce longue et difficile.
Un cas qui pose des enjeux majeurs pour le futur
L'épisode entre Anthropic et le Pentagone soulÚve au moins trois grandes questions :
Qui devrait avoir le contrĂŽle sur la façon dont est utilisĂ©e lâIA dans une sociĂ©tĂ© dĂ©mocratique ? Le gouvernement, lâentreprise qui en est Ă lâorigine, ou les citoyens ?
Comment devrait ĂȘtre exercĂ© ce contrĂŽle ?
Quelles devraient ĂȘtre les consĂ©quences pour une entreprise qui est en dĂ©saccord avec la politique gouvernementale ?
> Pour aller plus loin :
Lâarticle du TIME : âThe Most Disruptive Company in The Worldâ
Lâarticle de Forbes : âAnthropic Wants Claude to Become A New Interface For Workâ
Lâarticle de The Atlantic : âOpenAI Is Doing Everything ⊠Poorlyâ
Si vous avez aimĂ© đ cette Ă©dition, nâhĂ©sitez pas Ă liker, commenter, rĂ©pondre aux questions, et la partager Ă vos amis. On se retrouve le mois prochain pour le cinquiĂšme anniversaire đ de ma newsletter. Il y aura une GRANDE SURPRISE pour lâoccasion !
Ă trĂšs vite,
Amaury




Passionnant Ă lire, comme toujours !